讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
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柳俊烈 千玗嬉 朴正民 李烈音 朴解浚 李周映 文晶熙 裴晟祐
金裕贞 安孝燮 孔明 郭时旸
卢正义 李彩玟 金载原 池慧媛 李元郑
李民基 郭善英 许成泰 李浩哲 崔玟熙 白贤镇 刘承睦 李娜恩
中山美穗 高桥克典 香取慎吾 高岛政伸
宋昰昀 李东海 李珉载 郑宇妍
任时完 李先彬 李施优 姜惠元
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演员：李帝勋
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